پس از فرار از یک مجموعه، یک قاتل در حال مرگ به زادگاهش گالوستون بازمی گردد، جایی که قصد انتقام خود را دارد.

این درام حماسی هزاران سال پیش از «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین روی می‌دهد و بینندگان را به دورانی می‌برد که قدرت‌های بزرگ شکل گرفتند، حکومت‌هایی ظهور و سقوط کردند، قهرمانان غیرمنتظره آزموده شدند، امید در آستانه فروپاشی بود و بزرگ‌ترین شخصیت شروری که بر قلم تالکین جاری شده دنیا را تهدید به فروغلتیدن در ظلمت می‌کرد.

داستان این فیلم فوق العاده زندگی زنی به نام سوزان (امی آدامز) را روایت میکند که یک گالری دار موفق و معروف است . او چند سال پیش از همسرش جدا شده و اکنون با فرد دیگری ازدواج نموده است. به تازگی یک نسخه خطی از رمان همسر سابقش به دست او می رسد که مطالب مرموزی را در خود جای داده است و این امر موجب می شود که زندگی سوزان در آشوب فرو برود ...

مادری تنها به نام لوئیز با پسر کوچکش زندگی می کند و دارای شغلی پاره وقت در مطب یک روانپزشک است. اتفاقات بسیاری رخ می‌دهد و لوئیز تصمیم می‌گیرد که با رئیس خود وارد رابطه شود. همین موضوع سبب می‌شود که ....

یک پلیس سابق در جست و جوی دختری گمشده با گروهی مخفی مواجه می شود که قصد دارند یک موجود فراطبیعی وحشتناک را احضار کنند.

نویسنده موفق ورونیکا هنلی در حال اتمام یک تور کتاب قبل از بازگشت به خانه نزد همسر و دخترش است. اما یک چرخش تکان دهنده از وقایع است که وجود ورونیکا را به هم می زند و او را در واقعیتی هولناک فرو می برد که او را مجبور می کند با گذشته، حال و آینده خود روبرو شود قبل از اینکه خیلی دیر شود.